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上证报中国证券网讯（记者 常佩琦）公募基金二季报披露收官 ，银行板块持仓数据引发市场关注。数据显示，公募基金对银行股的配置比例在二季度大幅回落 ，降至历史最低水平 。不过 ，7月以来银行板块表现明显回暖，被动资金转为净流入 ，板块资金面紧张格局正在缓解 。多家机构认为 ，在市场风格再平衡的背景下，银行股有望迎来估值修复。
风格切换叠加资金分流 银行仓位降至历史低点
二季度 ，银行股呈现主动基金 、被动基金及北向资金同步流出的特征 。
主动基金方面 ，中金公司研报显示，2026年二季度公募基金持有银行股的仓位为1.26% ，较一季度下降0.80个百分点 ，创历史新低 。
从细分板块来看，各类别银行股持仓比例全线下滑，股份行 、城商行降幅相对更大。数据显示 ，截至二季度末 ，国有行、股份行 、城商行 、农商行占主动型基金重仓股比重分别为0.17%、0.25% 、0.52% 、0.07%，较一季度末分别下降0.117、0.270 、0.246 、0.069个百分点。
被动基金和北向资金方面 ，银行股持仓规模亦明显回落 。据广发证券分析师倪军测算 ，截至二季度末，被动基金持仓银行规模为1360.50亿元 ，较一季度末减少606.99亿元；截至二季度末 ，北向资金银行业持股占比为1.55%，较一季度末减持6.7个基点 。
多家机构认为 ，本轮银行股仓位降至历史低位 ，并非银行基本面恶化所致，核心驱动力来自两方面：一方面是沪深300等宽基ETF持续大规模赎回对板块形成的被动抛压；另一方面则是市场风格的极致切换。中信证券研报称 ，截至二季度末 ，中信银行股指数较一季度末下跌8.3%，同期Wind全A指数上涨12.8%、科创综指大涨55.7%，银行板块绝对收益和相对收益均明显走弱 。
一位业内人士分析称 ，二季度AI算力 、半导体等科技成长板块行情持续升温 ，公募基金对电子行业的持仓比例显著提高，资金高度向科技赛道集中 ，银行股作为低波动红利资产成为基金经理腾挪仓位的主要方向 。
被动资金转向净流入 机构称板块或迎来资金面拐点
尽管二季度银行股仓位降至历史冰点 ，但7月以来多个积极信号表明，银行板块资金面最紧张的阶段或已过去。
从被动资金角度来看 ，中信证券测算 ，截至7月24日，18个涉及银行板块的样本重点宽基合计规模3963亿元 ，较7月10日上升659亿元 ，连续两周保持净流入，成为支撑银行板块行情回暖的重要力量 。
7月30日 ，A股全线调整之际 ，银行板块再度逆势上涨，建设银行盘中涨超3%，工商银行涨超2% ，股价双双创下新高 。
险资作为长线配置资金亦在持续加仓。东兴证券研报显示 ，一季度末保险资金（前十大股东口径）持仓约占银行自由流通市值的7.48%，较年初提升1.01个百分点 。从H股权益披露情况看 ，险资对银行股的配置力度未减 。例如 ，二季度中国平安继续增持农行H股和招行H股。
展望后市，多家机构对银行板块下半年表现持乐观态度 。
长江证券分析师马祥云认为 ，目前银行股的资金面拐点或已确立 ，主动机构持仓降至历史新低，预计银行股估值将企稳修复 。若市场短期风险偏好下降或风格再平衡 ，可能加速银行股估值修复的节奏。
中信证券研报称 ，银行板块存在市场风格再平衡 、资金面改善、经营预期稳定的多重共振影响，高确定性价值有望夯实长期绝对收益空间。
国联民生证券分析师王先爽认为 ，7月以来被动资金已开始转为流入 ，银行在主要宽基指数中的权重有望逐步上升，前期跌幅较大、估值有优势的银行有望获得恢复性增持；同时，主动资金的银行持仓已降至历史低位 ，经过上半年下跌之后板块性价比提升 ，未来主动资金可能有所回补 。
东兴证券则建议关注规模增速较高 、资产质量平稳 、拨备厚实的优质区域银行 。
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