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过去十年的大部分时间里 ，投资者都需要付出极高的成本，才能持有全球顶尖科技公司的股票。但随着市场对人工智能的狂热情绪转为怀疑 ，这一局面正在改变 。
近几个月来 ，由于市场担忧企业在 AI 领域的支出急剧膨胀，同时资金转向经济扩张期表现更佳的板块 ，科技巨头股价持续跑输大盘 。所谓 “美股七大科技巨头” 指数自 10 月底以来已下跌 6% ，而标普 500 指数基本持平。这与 2023 年 、2024 年的行情截然相反，当时七大巨头的回报率是标普 500 指数的三到四倍 。
经过近期回调，这些科技巨头的估值已跌至多年少见的水平 。英伟达未来 12 个月预期市盈率略高于 21 倍 ，与标普 500 指数基本持平 ，远低于其 10 年均值 35 倍。亚马逊预期市盈率为 23 倍，仅为过去十年 46 倍均值的一半。剔除长期表现特殊的特斯拉 ，包括谷歌 、苹果、元平台 、微软在内的其余巨头 ，当前预期市盈率为 23 倍，为去年 4 月关祱风波以来最低 。
多年来 ，凭借营收高速增长 、利润飙升与市场主导地位 ，这些股票相较标普 500 指数一直存在显著溢价，此次风格转变令许多投资者意外 。但在部分人士看来 ，亚马逊等企业为发展 AI 持续大举投入算力基础设施 ，这一变化是自然结果。
第一富兰克林金融服务首席市场策略师布雷特?尤因表示：“市场发生的转变令人惊叹 。七大巨头已完成彻底重定价，它们从现金流丰厚的轻资产公司 ，被迫加速转型为重资产企业 。 ”
这些股票曾经的吸引力 —— 利润增长等特质依然存在。彭博资讯数据显示 ，2026 年七大巨头盈利预计增长 19%，而标普 500 指数其余 493 家公司增幅为 12% 。但其盈利扩张正在放缓，部分原因是数千亿美元的 AI 投入 ，让企业资产负债表充斥大量折旧资产 ，同时侵蚀自由现金流 。
亚马逊、微软、谷歌 、元平台这几家投入最大的企业，2026 年资本支出合计预计达 6180 亿美元 ，高于 2025 年的 3760 亿美元。受此影响 ，它们今年整体自由现金流预计缩水至 940 亿美元，2025 年为 2050 亿美元 ，2024 年为 2300 亿美元 。
尤因称：“这些公司与几年前相比已截然不同 。资本支出规模 、资产维护、有形资产与无形资产比例都至关重要 ，它们理应获得不同的估值倍数与市场预期。 ”
这种情绪转变在亚马逊股价上体现得最为明显 。多年来，凭借营收增速领先 、积极布局新市场 ，亚马逊一直是大盘股中估值最高的标的之一 ，如今估值已接近历史低位 。微软同样值得关注，其预期市盈率为 22 倍 ，为 2022 年以来最低。
与之形成对比的是苹果 ，当前预期市盈率为 29 倍，远高于其 22 倍的 10 年均值。
这家 iPhone 厂商并未在 AI 算力扩张上砸下重金，而是选择与谷歌合作开发 AI 功能 。就在七个月前 ，这一策略还让苹果股价承压 ，但随着营收增长改善，投资者开始认可其路线 。本财年苹果资本支出预计仅为 134 亿美元 ，不到亚马逊预计支出的 7%。
摩根士丹利财富管理首席投资官莉萨?沙莱特认为 ，部分股票的抛售或许已过度，但也反映出投资者对 AI 支出能否持续当前规模高度怀疑 。
她说：“市场已开始明确区分：哪些企业盈利增长具备可持续性 ，哪些企业盈利可能已见顶 。”
她以英伟达为例。过去四个月 ，这家芯片巨头估值大幅回落，即便上周发布亮眼财报 ，也未能扭转跌势 ，股价较 10 月 29 日高点已下跌 11% 。
不过，第一富兰克林的尤因认为 ，尽管七大巨头光环有所褪色 ，长期仍具吸引力 。
“我不认为科技巨头的时代已经结束。它们依然拥有惊人的规模与优势，能力出众 。长期来看我看好这些企业，但短期作为投资者 ，我不会加仓 。 ”
科技要闻
英伟达长期是全球 AI 领域核心厂商。特朗普政府正考虑正式介入该行业 ，赋予自身广泛监管权限 。
安索匹克宣布将依法抗辩美国国防部认定其威胁美国供应链的决定，相关权限通常仅针对境外对手 ，与特朗普政府在 AI 安全领域的对抗升级 。
消息人士称 ，软银集团寻求最高 400 亿美元贷款，主要用于投资美国科技巨头 OpenAI ，这将是其史上最大规模美元单笔借款。
日本芯片零部件厂商罗姆股价暴涨 18% ，创 26 年最大涨幅，此前公司宣布收到电装收购要约。
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