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一季度A股整体呈现震荡分化的格局 。三月初沪指从4182点的高位破位大跌，本次大幅调整的核心驱动原因是中东局势升级 。美以悍然发动对伊朗的攻击 ，对伊朗最高精神领袖哈梅内伊及高级将领进行斩首行动 ，引发伊朗报复。伊朗封锁霍尔木兹海峡，而霍尔木兹海峡是全球石油运输的咽喉要道 ，控制了全球20%的油气运输 ，导致国际油价从战前的73美元每桶直接飙升到120美元每桶，引发投资者对全球经济可能陷入滞胀的担忧 。同时，美联储为应对可能到来的通胀 ，不得不推迟降息节奏 ，甚至有可能年内不再降息，这也导致A股市场出现较大幅度下跌 。
对比2025年3月的市场调整 ，此次下跌的核心驱动因素存在很大区别。当时的大幅下跌是因为特朗普宣布要对全世界加征关税 ，打关税战，后来在大跌之后 ，随着机构资金入场以及国家队的入市 ，市场迎来了大幅反弹 。在技术面上，沪指已击穿4000点指数关口 ，并跌破60日牛熊分界线 。这次中东冲突是否会终结A股的慢牛长牛行情 ，是很多投资者心中的疑问。我的观点非常明确，本轮慢牛长牛的核心逻辑并没有发生根本性改变 ，这次冲突打乱了牛市的节奏 ，但没有改变牛市的趋势，市场的下跌是布局优质股票或优质基金的时机 。在政策底逐步出现之后，市场可能会反复震荡 ，逐步迎来真正的市场底 。
去年4月至6月 ，市场在急跌之后走出了V型修复行情，依靠政策与基本面共振推动指数震荡上行。今年二季度A股市场有可能会复刻2025年同期的修复走势 ，出现较大幅度的反弹行情 ，甚至有可能走出独立行情，创出年内新高。因为二季度随着年报的披露 ，一些年报业绩超预期的板块和个股可能会迎来估值修复的机会 。加上现在特朗普面临美国国内较大的反战压力 ，已萌生退意，希望寻找一个体面的方式退出战争 。一旦中东局势缓和 ，霍尔木兹海峡正常通航 ，A股市场也有望迎来大涨机会。
当前，外围市场持续震荡 ，美联储降息预期持续收敛 ，中东地缘冲突反复发酵，这些外部扰动因素改变了A股自身的运行节奏，但没有改变A股市场长期的趋势 。对于二季度的A股行情 ，最大的边际影响因素还是战争何时终结 。预计4月份 ，交战三方可能会通过谈判解决重大分歧，暂时停火 ，甚至有可能在4月份终结战争 ，这也将对市场产生较大影响，有望推动市场出现探底反弹。
一季度末 ，市场融资余额出现阶段性下行 ，部分资金阶段性离场，主要是由于市场调整以及战争前景扑朔迷离 。这部分退出的资金在二季度市场出现回暖之后 ，可能会重新流回市场 。二季度A股增量资金的来源 ，一方面是市场企稳后机构资金的增持，另一方面是场外资金入场 ，包括居民储蓄向资本市场的转移。增量资金大规模入场的核心触发条件是中东战争的结束 。当前机构仍然保持高仓位运行 ，二季度机构整体上还会逢低布局，适当加仓核心资产，加仓方向主要集中于两个方面：一是科技类 ，二是重资产 、低波动率的HALO资产 。前者是AI赋能的行业 ，在AI时代会有大发展；后者则是AI不能替代的行业，也是AI时期的基础设施。
如果二季度市场出现超预期的波动风险 ，例如战争局势更加紧张、进入到持久战阶段 ，市场出现较大幅度下跌，不排除资金会像去年4月一样通过汇金买入ETF或蓝筹股的方式进场维稳 ，同时险资 、公募基金可能会加仓 。这些操作对市场情绪会产生较大的提振作用 ，同时会吸引更多的场外资金入场，稳定市场走势 ，让市场回归到慢牛长牛的趋势 。
市场普遍预计 ，二季度A股将从流动性驱动转向盈利驱动。随着年报业绩的初步公布，以及4月中下旬迎来一季报业绩密集披露期 ，这一转向可能会逐步完成。业绩增长较好的板块和个股可能会吸引资金流入 ，而一些业绩无法兑现的公司有可能会出现较大调整 。一季度业绩超预期的方向仍然集中在科技类板块，包括景气度较高的芯片半导体 、算力算法、电网设备等领域 。
本次行情的主线是涨价概念与AI大科技两条主线穿越波动。这两条主线的核心驱动逻辑在二季度有望逐步兑现 。涨价概念主要关注锂电池 、化工等行业及新质生产力相关赛道 。AI科技这条主线的细分行业可能会表现更加突出，成为二季度的核心投资主线 ，例如之前表现强劲但近期出现调整的芯片半导体 、人形机器人、算力算法等。投资者可以通过布局相关的优质龙头股或优质主题基金来抓住机会 。
2025年3月调整期 ，小盘股显著跑赢权重股 。2026年一季度AI成长赛道领涨，银行 、煤炭等防御板块垫底。二季度A股市场风格可能有一定切换 ，大小盘与科技股之间可能会出现一定的轮动 。近期传统白马股频频表现 ，也是市场风格切换的一个体现 。在资产配置上，投资者可以做好平衡 ，进行均衡配置 ，一半配置成长股，一半配置价值股。
2026年二季度A股市场需要重点警惕的核心风险主要是中东战争是否有失控的风险 ，这是最主要的风险 。另外一个就是要小心可能业绩暴雷的公司 。近期一些ST类标的出现大幅调整 ，对于基本面可能持续恶化 、业绩暴雷的绩差股，投资者一定要保持谨慎 ，远离绩差股 ，对于ST股票尤其要警惕。ST股票一般是连续两年出现亏损，如果后期业绩不能改善，有可能面临退市风险。在当前经济整体增速下降的情况下 ，ST股票很难出现咸鱼翻身 ，很多都是炒题材、炒概念的股票 。
二季度大概率是震荡行情，投资者在仓位管理上可以保持五到六成左右的适中仓位 ，在持仓结构方面 ，一半配置科技龙头股，一半配置业绩优良的蓝筹股 ，这样才是攻守兼备的配置组合 ，而不要过于偏向某一方 。在当前国际局势扑朔迷离的情况下，坚持价值投资理念至关重要。
（作者系前海开源基金首席经济学家、基金经理）
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